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莎车国因先王贤雄霸西域时曾受到汉朝羞辱，故而恨汉而附匈。
沙海北道，也就是汉代丝绸之路中线，沿塔里木河共有两个大山头，分别是龟兹国集团和焉耆国集团。龟兹国，正处于历史上最鼎盛期，兼并或统驭姑墨、温宿、尉头等诸小国，地域广大，土地富饶，盛产小麦、稻米，人口12万以上，国兵近5万人。焉耆国，也正处于鼎盛期，水草丰美，沼泽遍地，盛产稻米，兼并或统驭尉黎国、山国、危须等诸小国，人口10万以上，国兵4万多人，产焉耆龙驹。
这两个大山头是北匈奴统治西域的中坚力量，也是班超进入西域后的主要对手。
龟兹国因北匈奴助其从莎车王贤的奴役下立国，故而铁心归附。焉耆国素有杀汉朝都护传统，是汉朝的世仇，历史上因先后攻杀汉朝三任都护，骨子里畏汉、反汉而铁心归附北匈奴。
而天山南北的车师前国、车师后国则地处西域北端，是一个独立的“山头”。统驭或影响着东且弥、卑陆国、蒲类后国、蒲类国与移支国等，即车师六国，北与北匈奴接壤，人口约3万，国兵约7千人。
当时的西域诸国都归附北匈奴，北匈奴则在各大国均住有监国使团。
在葱岭和天山及以西区域，还有三个国家，分别是乌孙国、大宛国和无雷国，属于贵霜国（大月氏）势力范围。到东汉初，这三国由于乌孙衰弱了，但三国仍有数十万，国兵二十多万。这三国前汉时便属于都护府范围，因而在东汉初汉匈争西域的漫长时间内，他们一直倾向汉朝。
除此以外，鄯善国以南的阿尔金山上，有南山羌时常侵扰。昆仑山上，有苏毗女国每年都要侵扰于阗国以及且末、精绝等各小国。
而葱岭以西，沿商道向西大国有贵霜国（注：即大月氏国）、康居国、安息国和大秦国（注：即古罗马）。由于地隔葱岭和昆仑山，位于西亚、甚至地中海沿岸的这三大国在商道阻断的六十余年间，根本无意于西域。但当班超进入了西域并开通了南线商道，丝绸贸易日益兴隆、财货滚滚而来时，他们便将目光紧紧盯住了西域。
这四大国中，康居国为游牧国，以农耕为辅，国民60余万，国兵18万，且尽为控弦骑士，在四大国中国力相对较弱。但康居国对夺取和控制位于商道要冲的疏勒国跃跃欲试、心向往之，曾裹挟疏勒国王忠先后占据疏勒国的乌即州和桢中城，小动作不断，最终被班超打丧了胆，再不敢妄想。
贵霜国、安息国、大秦国均是当时世界四大帝国之一。安息国、大秦国为商道利益在地中海边攻伐不断，大战不绝，数百年间你死我活、难解难分，二国在东汉初根本无暇东顾，对西域暂无威胁。而贵霜国就不同了，因伟大的“王中之王”丘就却开创了崭新的帝国时代，且正处鼎盛期，故而四面开疆拓土。
贵霜国因历史上屡败于匈奴，故对葱岭以东这神奇的土地虽虎视眈眈，在北匈奴奴役西域的数十年内却从未敢染指。但是，当北匈奴势力被班超逐出西域后，贵霜国便对大汉的西域汉军露出了獠牙。
有“伟大的救世主”称号的贵霜二代帝王阎高珍曾派出7万大军攻伐疏勒国，最终被班超巧施妙策，率领数千疏勒国兵便将贵霜帝国大军打回了原形，含羞饮恨、狼狈而归，从此断了贵霜国东进念头！本书首发来自，第一时间看正版内容！