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1938年，东北临江城
傍晚时分，阴霾笼罩着整个天空，蒙蒙细雨随风飘落，马路上一片昏暗，行人车辆稀少，路边的商店多数已经关门，一些坚固的大厦都被日军强征作为未来决战的工事据点，只有几家专卖日货的商店还在招揽生意，但是门口却猬集着一堆堆的乞丐。战争进入到七个年头，这座昔日繁华的县城已是百业萧条，民生凋敝，发电量只有战前的三分之一，每个星期，县城内百姓居住的街区都要轮到一个晚上无水无电，即使有电时，灯泡的亮度也只有一根蜡烛那么大，像鬼火一般幽暗。
日军临江县城司令部是驻华东北日军的一个重要指挥部，它不仅有着“杀人魔窟”的名号，也是响当当的东北日军情报指挥处，这里平时就坐落着几十名日军，卡车数十辆，机枪数把以及两个团的伪军......但是，越密不透风的地方越漏洞百出，比如：临江城司令部监狱狱长认为这里的大牢固若金汤，因为从大牢到警卫管理区之间有道门，不是一般的坚固，由十多厘米厚的钢板整体铸成，好似银行金库大门。但是经验丰富的特工会发现，门太厚造成了视觉盲区。如果躲在恰当位置，警卫在外开门之前从窗户观察时看不到你。凭借这一点，你就可以轻松甩开警卫的监视。
而在这里，吴忠元担任日本人的情报处处长，他老奸巨猾，诡计多端，对日本人言听计从，实为不折不扣的大汉奸。一九三三年，山海关战役后，吴忠元从原先的国民革命军军队中退出，并在一次偶然的机会中结识了一位朋友，名叫贺钦。可由于侵华日军的来势汹汹，他迫于无奈，背叛信仰，加入伪政权，成为伪政府要员，并在任职期间，多次杀害我党同志，双手沾满了革命志士的鲜血。贺钦是他的秘书，也和他以兄弟相称。在这里，这俩人的友谊可谓是人尽皆知，情比金坚。
一天下午，贺钦刚从外面风光回来，踏入情报处，就听到了吴处长在办公室大发雷霆，怒斥手下。贺钦随手招呼了一个日本兵过来，并用日语询问他处长这是怎么了。日本兵回答说，上面来电报了，说是之前的一项情报出了岔子，导致最近日本人在华北共军兵营内安插的四名卧底暴露了。
“行，我知道了，你去吧。”
“はい”（中文“是”的意思）
贺钦刚准备踏入处长办公室，就迎面遇到一堆人从处长办公室里跑出来，差点和他们撞上。其中一个人还不忘和贺钦说，让贺秘书去看看处长吧，他心情很不好。
“怎么了，老吴，发这么大火干啥？嫂子又跑了？”
“你个小赤佬，活腻了吧。”
“哈哈，怎么经不起玩笑啊，行了行了，我听说了，咱们在华北那边的兄弟出事了。”
“唉，说起来很奇怪，他们几个保密级别很高的，共军是怎么发现的？”
“哎，这还不简单，我跟你说，要么是工作不检点，要么是老三五成群，遇事儿就凑一块，久而久之，露破绽了，就让共军识破了。”
“不，咱们那几名兄弟可都是经过日本特高课培养出来的，你想想，这日本特高课是干什么的，特工的诞生地！这么简单的问题他们不可能犯，我感觉啊，要么是共军火眼金睛、技高一筹，要么......”说完，吴处长突然看着贺钦的眼睛，接着说道，“咱们内部出了问题！”
“唉，你不就是说卧底嘛！这事这年头见得多了，你想，前几天那个报纸上不是登了嘛，上海的七十六号行动处处长身边的亲信居然他妈的是个军统！真不知道这些饭桶干什么的，那么长时间居然都没发现。”说完，贺钦朝着桌子上气愤地砸了一拳。
“其实，这些也不能全怪他们，毕竟七十六号别人不知道，咱们还不知道啊！那里头天天的争权夺利，说是给日本人办事，其实，私下干着倒卖军火和大麻的生意。”说着，吴忠元从椅子上站起来走到了窗户边。