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劲弩、长戟，射疏、及远，则匈奴之弓弗能格也；
坚甲、利刃，长短相杂，游弩往来，什伍俱前，则匈奴之兵弗能当也；
材官驺发，矢道同的，则匈奴之革笥、木荐弗能支也；
下马地斗，剑戟相接，去就相薄，则匈奴之足弗能给也；
此中国之长技也。
以此观之：匈奴之长技三，中国之长技五。
以上这些战争特点，说明秦汉时期，中原王朝的车兵、战阵、骑兵都是相当强悍的，对匈奴等游牧民族一直处战略优势，所以我们喜欢主动出击，寻找游牧民族的主力，进行决战、正规战。匈奴匈奴等游牧民族则是喜欢运动战、游击战、骚扰战。
汉唐军队，盔甲坚固、兵器锋利，弓弩射程更远，而且阵型严密，如果正面的硬碰硬，匈奴等游牧民族绝不是对手，就是骑兵，我们也不弱，史记中曾经这样记载：“匈奴左贤王将四万骑围广，广军士皆恐，广乃使其子敢往驰之。敢独与数十骑驰，直贯胡骑，出其左右而还，告广曰：‘胡虏易与耳。’”
《北史》卷九八里记载：“柔然侵魏（北魏），而太武北征骑十万，车十五万辆，遂造大漠，柔然怖惧不敢南向”，这说明北魏在抵御柔然的南下入侵战争中，使用了大量的战车加骑兵部队。唐朝时期，中原地区的骑兵实力到达了巅峰。
匈奴是回鹘的先祖，由回纥改名而来，大业元年，回鹘联合仆骨等部族起来反抗阿史那部族，逐渐强大。唐朝和回鹘正式建交是在贞观三年。
回纥向唐朝上表请改“回纥”为“回鹘”，变成回鹘汗国。回鹘人原本信仰萨满教和佛教，后来又接受了西方传来的摩尼教，以之为国教，更要求唐朝在中原各地州府都建立摩尼寺，允许摩尼教法师在中原自由传教布道。
唐朝倚仗回鹘人共抗吐蕃，是以不得不应允。
而两国长期进行的绢马贸易，即以唐绢购买回纥马，回鹘人也常以劣马充当良驹。
回鹘汗国被其北方黠戛斯人击败，十万精锐军队战死，都城遭焚毁，部众星流云散后。唐朝果断回绝了回鹘乌介可汗请求
南下内附中原，取阴山南麓的河套天德军为其部众栖省之所，休养生息的请求，只给他们要么返回漠北，和黠戛斯决一死战，要么打散归降，成为唐朝编户齐民两个选择。
有了唐朝的支持，它连着诸部配合唐军消灭薛延陀汗国，并建立回纥汗国。随后，回鹘派遣使者到唐朝，表示自己愿意归附唐朝，接受唐朝的管理。唐太宗接受回鹘的请求，在各部设置府州。之后，双方在贸易等方面来往频繁。
然而，回鹘在帮唐朝平定叛乱时，发现唐朝已不再是那个军事、经济各方面都非常强大的王朝了，早已衰败。于是，他们在长安城极其骄横。回鹘可汗指责唐太子不向自己行礼，竟因此杀掉了唐朝的随行大臣。他们在长安城四处劫掠，又抢夺了洛阳城百姓的财物、女性，最后还放了一把火。大火整整烧了数十天，给洛阳带来了巨大的灾难。虎落平阳被犬欺，原本强大的唐朝也没有逃过这一宿命。由于当时还需要回鹘出兵帮忙平叛，故唐朝对他们的行为是睁一只眼闭一只眼。